Жилищные облигации АИЖК понравились инвесторам-иностранцам

---

Размещение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» в количестве 2 млн. 900 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей каждая состоялось на ММВБ.

Как сообщили в пресс-службе АИЖК, в качестве эмитента облигаций выступила ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК», а организатором выпуска облигаций стал ЗАО КБ «Ситибанк». По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых. Как подчеркивается в сообщении АИЖК, в ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям класса «А» инвесторами было выставлено свыше 50 заявок на общую сумму 8,1 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,8 раза. Эмитент и организатор размещения выпуска выразили удовлетворенность в связи с итогами размещения.

Генеральный директор АИЖК Александр Семеняка отметил, что результаты размещения на внутреннем рынке не уступают по эффективности размещению за рубежом ипотечных еврооблигаций, эмитированных российскими компаниями. Со своей стороны, управляющий директор Ситибанка Юджин Беллин заявил, что спрос был очень широким.

Независимые наблюдатели, тем не менее, не спешат говорить об успешном размещении дебютного выпуска жилищных облигаций АИЖК, пишет АНН. По их оценкам, доходность облигаций оказалась ниже прогнозируемой и составила всего 7,12%. При этом, по неподтвержденной, но активно обсуждаемой на рынке информации, весь выпуск «выкупили» три крупных участника торгов, двое из которых оказались иностранными банками.

По мнению экспертов, такое развитие событий представляется весьма возможным: российские участники рынка пока весьма настороженно относятся к новым активам, тогда как для иностранцев ипотечные и жилищные облигации являются привычным финансовым инструментом, рассчитанным на «длинные» сроки обращения.

« Предыдущая новость

Список новостей

Следующая новость »

---

Распечатать эту страницу